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PFP antiga

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 Serviços para suas Finanças

 

O Planejador Financeiro é um especialista em Finanças Pessoais que pode ser extremamente útil para lhe ajudar a se organizar e tomar as melhores decisões para seu dinheiro. Se você precisa de um acompanhamento contínuo, os Planos Mensais incluem reuniões periódicas e o pagamento é feito através de uma mensalidade. Se você tem alguma necessidade pontual, os Pacotes de Reuniões são perfeitos para atender a essa necessidade através de um nº de reuniões pré-definido.

 

I)  Planos Mensais:

icone-dinheiroPlanejamento Financeiro Pessoal (PFP)

“Para quem sabe que o acompanhamento de um especialista nas decisões financeiras faz toda a diferença”

  • Reunião mensal para construção do Plano Financeiro envolvendo todas as 6 áreas: equilíbrio do orçamento, investimentos, seguros, impostos, herança e planejamento de aposentadoria
  • Disciplina para o acompanhamento constante das finanças
  • Ajuda nas tomadas de decisões e presença nas reuniões com outros fornecedores (ex: gerente do banco, corretor de seguros, contador, advogado etc…)

botao-verde


icone-pranchetaAcompanhamento de Investimentos

“Para quem quer acompanhar seus investimentos de perto e não perder nenhuma oportunidade, sem ter que dedicar muito tempo para isso”

  • Relatório mensal
  • Bate-papo a cada virada de mês sobre o desempenho dos investimentos e perspectivas
  • Atenção a novas oportunidades/produtos que façam sentido para o portfólio

botao-verde

 

 

II)  Pacotes de reuniões:

icone-cartoes-de-creditoComo equilibrar meu orçamento? (3 reuniões)

Quem precisa:

  • quem não consegue fazer sobrar dinheiro no final do mês
  • quem tem decisões importantes para tomar (trocar de carro? Financiar minha casa? Pagar uma faculdade?)
  • quem quer melhorar seu controle pessoal
  • quem não tem uma reserva de emergências
  • quem não consegue manter o padrão de vida que considera ideal

botao-verde


icone-porquinhoOnde invisto meu dinheiro? (3 reuniões)

Quem precisa:

  • quem não entende ou não confia no gerente do banco
  • quem não conhece opções melhores do que a poupança
  • quem não está satisfeito com seus rendimentos
  • quem planeja alcançar a independência financeira.

botao-verde


icone-calculadoraPreparação para aposentadoria (6 reuniões)

Quem precisa:

  • quem se preocupa em ter uma aposentadoria tranquila
  • quem quer diminuir o ritmo no trabalho
  • quem tem dúvida sobre os benefícios previdenciários
  • quem tem muita concentração em previdência privada
  • quem quer garantir uma renda suficiente para manter o estilo de vida no futuro sem depender de filhos, governo, emprego…

botao-verde

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