Serviços para suas Finanças
O Planejador Financeiro é um especialista em Finanças Pessoais que pode ser extremamente útil para lhe ajudar a se organizar e tomar as melhores decisões para seu dinheiro. Se você precisa de um acompanhamento contínuo, os Planos Mensais incluem reuniões periódicas e o pagamento é feito através de uma mensalidade. Se você tem alguma necessidade pontual, os Pacotes de Reuniões são perfeitos para atender a essa necessidade através de um nº de reuniões pré-definido.
I) Planos Mensais:
Planejamento Financeiro Pessoal (PFP)
“Para quem sabe que o acompanhamento de um especialista nas decisões financeiras faz toda a diferença”
- Reunião mensal para construção do Plano Financeiro envolvendo todas as 6 áreas: equilíbrio do orçamento, investimentos, seguros, impostos, herança e planejamento de aposentadoria
- Disciplina para o acompanhamento constante das finanças
- Ajuda nas tomadas de decisões e presença nas reuniões com outros fornecedores (ex: gerente do banco, corretor de seguros, contador, advogado etc…)
Acompanhamento de Investimentos
“Para quem quer acompanhar seus investimentos de perto e não perder nenhuma oportunidade, sem ter que dedicar muito tempo para isso”
- Relatório mensal
- Bate-papo a cada virada de mês sobre o desempenho dos investimentos e perspectivas
- Atenção a novas oportunidades/produtos que façam sentido para o portfólio
II) Pacotes de reuniões:
Como equilibrar meu orçamento? (3 reuniões)
Quem precisa:
- quem não consegue fazer sobrar dinheiro no final do mês
- quem tem decisões importantes para tomar (trocar de carro? Financiar minha casa? Pagar uma faculdade?)
- quem quer melhorar seu controle pessoal
- quem não tem uma reserva de emergências
- quem não consegue manter o padrão de vida que considera ideal
Onde invisto meu dinheiro? (3 reuniões)
Quem precisa:
- quem não entende ou não confia no gerente do banco
- quem não conhece opções melhores do que a poupança
- quem não está satisfeito com seus rendimentos
- quem planeja alcançar a independência financeira.
Preparação para aposentadoria (6 reuniões)
Quem precisa:
- quem se preocupa em ter uma aposentadoria tranquila
- quem quer diminuir o ritmo no trabalho
- quem tem dúvida sobre os benefícios previdenciários
- quem tem muita concentração em previdência privada
- quem quer garantir uma renda suficiente para manter o estilo de vida no futuro sem depender de filhos, governo, emprego…
Um pensamento em “PFP antiga”